La industria automovilística mundial atraviesa un periodo de profundas transformaciones, marcado por el endurecimiento de las exigencias medioambientales en el marco de la lucha contra el cambio climático, la intensificación de la competencia internacional y el auge del proteccionismo. Todos estos factores tienen repercusiones directas sobre este sector industrial en Marruecos, subraya Bank Al-Maghrib (BAM) en su informe anual de 2025.
Como explica el informe, desde la adopción del Acuerdo de París en 2015, numerosos países han ido incorporando progresivamente los objetivos climáticos a sus políticas públicas. En Europa, el marco regulador aplicable al sector del automóvil se ha reforzado gradualmente para descarbonizar el transporte por carretera con el objetivo de alcanzar la neutralidad climática en 2050.
En este contexto, se fijaron ambiciosos objetivos de reducción de las emisiones de CO₂ de los vehículos nuevos en el marco del Pacto Verde Europeo y del Reglamento (UE) 2019/631, adoptado en 2019 y revisado posteriormente en 2023 dentro del paquete legislativo Fit for 55. No obstante, ante las dificultades que atraviesa la industria, la Comisión Europea presentó en diciembre de 2025 un «paquete para la industria del automóvil» que flexibiliza las normas de emisiones hasta 2035, aunque mantiene el objetivo de alcanzar la neutralidad climática.
Paralelamente, continúa Bank Al-Maghrib, el espectacular crecimiento de China en el segmento de los vehículos de nueva energía (NEV), impulsado por políticas públicas de apoyo y cuantiosas inversiones en investigación y desarrollo, ha provocado un exceso de capacidad de producción.
Esta dinámica ha permitido al gigante asiático reforzar su presencia en los mercados internacionales, especialmente en Europa. Para contener este avance, la Unión Europea impuso en 2024, por un periodo de cinco años, derechos compensatorios de entre el 7,8% y el 35,3%, según el fabricante, sobre las importaciones de vehículos eléctricos de batería procedentes de China.
El auge del proteccionismo
Y eso no es todo. Bank Al-Maghrib también destaca el incremento del proteccionismo y el recrudecimiento de las tensiones comerciales entre China y Estados Unidos. Para la industria del automóvil, estos cambios se traducen tanto en un aumento de los costes de producción como en alteraciones y una profunda reorganización de las cadenas de suministro.
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En Marruecos, subraya el banco central, la industria automovilística se ha consolidado progresivamente como uno de los principales polos del continente africano gracias a la implantación de grandes fabricantes internacionales y al desarrollo de un ecosistema que reúne a numerosos proveedores de componentes. El sector ha entrado ahora en una nueva etapa con la atracción de inversiones destinadas a la fabricación de baterías eléctricas y a la creación de centros de investigación y desarrollo (I+D), con el objetivo de situar al Reino entre los actores mundiales de la producción de vehículos electrificados.
Una competencia china cada vez más fuerte
Según los datos de Bank Al-Maghrib, las exportaciones de la industria automovilística crecieron a un ritmo medio anual del 11,8% entre 2014 y 2025. El sector se ha convertido así en el principal exportador del país, representando el 33% del total de las exportaciones marroquíes en 2025. Este resultado refleja el fuerte dinamismo de los segmentos del cableado y de la fabricación de vehículos, que concentran respectivamente el 37% y el 40% de las exportaciones del sector.
Con el fin de evaluar la posición de Marruecos en el mercado europeo, los autores del informe compararon las exportaciones, en volumen, de turismos del Reino con las de sus principales competidores: España, Turquía, Rumanía, Polonia, Eslovenia, Hungría y Sudáfrica.
Estos países fueron seleccionados por registrar un volumen de exportaciones relativamente similar al de Marruecos y por destinar una parte importante de sus ventas al mercado de la Unión Europea. España, cuyas exportaciones ascienden a 1,4 millones de vehículos, muy por encima del volumen marroquí, también fue incluida debido a la competencia directa que mantiene con Marruecos en determinados modelos fabricados por Stellantis.
De esta comparación se desprende que, durante el periodo anterior a la pandemia (2014-2019), las importaciones europeas procedentes de estos países crecieron de forma sostenida. Sin embargo, durante los tres últimos años (2023-2025) surgieron trayectorias claramente divergentes, indica Bank Al-Maghrib.
Estas diferencias reflejan tanto la progresiva orientación de la demanda europea hacia vehículos menos contaminantes como el avance de la competencia china, cuya cuota en las importaciones automovilísticas de la Unión Europea pasó, entre ambos periodos, del 0,7% al 6,5%, y del 14% al 20% en el segmento exclusivamente eléctrico.
Marruecos sigue dependiendo del vehículo térmico
Según los datos de Eurostat citados por el banco central, las exportaciones de Marruecos, Rumanía y Sudáfrica hacia la Unión Europea, que continúan concentradas en cerca del 90% en vehículos con motor de combustión, experimentaron una clara desaceleración.
En el caso de Marruecos y Rumanía, la variación media anual pasó a ser negativa, con tasas del -1,5% y -3,3%, respectivamente, frente al crecimiento del 15,3% y 14,4% registrado entre 2014 y 2019. Sudáfrica también sufrió una fuerte ralentización, al pasar del 27,4% al 1,8%.
Incluso España, donde la proporción de vehículos térmicos exportados cayó del 99% al 67%, vio moderarse el crecimiento de sus exportaciones, que pasó del 6,6% al 2,5%. El avance de los vehículos híbridos solo compensó parcialmente el retroceso de los automóviles de combustión.
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Por el contrario, Eslovenia experimentó una fuerte aceleración, con un crecimiento que pasó del 5,6% al 42%, impulsado por los vehículos con motorizaciones alternativas, que representan ya la mitad de sus exportaciones, frente al 2% registrado antes de la pandemia.
Hungría, por su parte, registró una ligera mejora, del 5% al 5,1%, gracias al crecimiento del segmento eléctrico, mientras que Polonia pasó del 4,4% al 5%, impulsada por el aumento de los vehículos híbridos.
Turquía, cuya cuota de vehículos con motorizaciones alternativas aumentó del 11% al 35%, logró mantener el crecimiento de sus exportaciones, aunque a un ritmo más moderado, pasando del 11,2% al 4%.
Un entorno internacional cada vez más complejo
A medio plazo, advierte Bank Al-Maghrib en su informe anual de 2025, la industria automovilística marroquí seguirá evolucionando en un contexto internacional complejo, caracterizado por una competencia cada vez más intensa en el mercado europeo, especialmente por parte de China, pero también de nuevos actores a medida que la Unión Europea diversifica sus socios comerciales, como el Mercosur o India.
Además, el auge del proteccionismo previsiblemente continuará mediante un mayor recurso a medidas destinadas a reforzar la competitividad de la industria automovilística europea, como demuestra el proyecto de ley denominado Industrial Accelerator Act (IAA), presentado por la Comisión Europea en marzo de 2026 para favorecer los productos fabricados en Europa.
No obstante, Bank Al-Maghrib concluye que, «a pesar de este contexto, la industria automovilística nacional debería poder continuar su desarrollo y preservar su competitividad gracias a los esfuerzos realizados para atraer inversión extranjera directa en segmentos estratégicos, así como a la apuesta por la electrificación y el refuerzo del contenido local de las exportaciones».
